为偿还集团债务，国美零售开启债务资本化

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1月2日晚,国美零售控股有限公司(国美零售,0493.HK)公告称,2022年12月30日,国美零售和环亚国际资本有限公司(以下简称“债权人”)订立协议后,公司未支付的债权人广告费约为4.16亿港元,公司将根据发行价格向债权人发行资本化股份,以偿还债权人的债务。

根据公告,环亚国际资本有限公司是一家在香港注册的公司,主要从事投资控股业务,债权人由袁志铿拥有。

国美由黄光裕于1987年成立,已发展成为集零售、互联网、金融、R&D、制造、房地产、投资等业务于一体的综合性产品和服务提供商。国美零售控股有限公司是2004年7月在香港证券交易所上市的国美集团上市公司。

根据协议,债权人同意认购,公司同意向债权人发行40.63亿股新股,每股发行价格为0.1023港元。与2022年12月30日收盘价0.11港元/股折扣约7%相比,每股平均收盘价0.125港元/股折扣约18.16%,截至最后一个交易日(含当日)。资本化股份相当于公司现有已发行股本约11.37%,公司已发行资本化股份扩大的已发行股本约10.21%。

为偿还集团债务，国美零售开启债务资本化

根据公告,发行不会产生现金收益,因为发行资本化股份是为了偿还债权人的未偿债务。发行资本化股份必须经联交所上市委员会批准,才能上市买卖资本化股份。如果债务资本化条件未能在2023年1月31日或之前达成(或各订约方可能达成的较晚日期),协议及其所有权利和义务将终止并终止。

在债务资本化完成后,控股股东黄光裕及其一致行动方持有的国美零售股份从原来的21.53%下降到19.33%,其他公众股东持股比例从78.47%下降到70.46%,债权人持股比例从0%上升到10.21%,将成为国美零售业的主要股东和相关人士。

公告截图

值得注意的是,自去年以来,大股东黄光裕夫妇多次减持,仅去年12月就减持了8次。黄光裕夫妇在去年12月22日最后一次减持后,持有国美零售股205.84亿股,持有60.98%的股份。截至港交所最新数据显示,去年12月23日,黄光裕夫妇持有国美零售股77.14亿股,持股比例为21.6%,这意味着今年已经减持了100多亿股。

关于债务资本化,公告称,由于本集团的营运资金问题,本公司认为债务资本化将使本集团清偿债权人未偿债务,并允许本集团节约其现金资源作为其他用途。

为了缓解运营压力,黄光裕去年12月向国美集团贷款输血4次,共计6.3亿港元。公司控股股东黄光裕全资拥有的公司ShinningCrown向国美零售提供免息和无担保贷款。根据此前的公告,贷款的初始期限为六个月,可以在合同到期前以书面形式延长,贷款收入将由本集团用作一般营运资金。

为偿还集团债务，国美零售开启债务资本化

国美零售还在2022年12月29日晚宣布,国美零售附属公司国美电器近日收到法院破产清算申请。申请人是公司的供应商,主张收回470.6万元的货款,但这些债权债务没有生效的法律文件进行确认。此外,申请人与国美电器之间没有直接的业务往来,国美电器也没有欠申请人付款的情况。国美电器依法对此提出异议。

去年国美集团旗下多家公司,平台风波不断。从去年4月开始,国美集团旗下公司开始多轮裁员和变相降薪。去年8月,国美回应称,由于经营困难,计划减少员工。去年9月底,由于企业转型过程受阻,现金流压力明显。员工反映国美拖欠工资,包括半年业绩和奖金。当时集团回应了工资调整部门的应急措施,经营改善后进行了补偿。去年11月初,国美要求集团员工签署工资延迟发放的承诺书。去年12月初,员工开始讨薪维权,多次前往北京鹏润大厦办公室。

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