纽约联储三年期通胀预期反弹至3.1%，之前为2.9%

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美国股市周一全线下跌,投资者消化了美联储官员对加息计划的评论,亚马逊裁员的消息引发市场担忧。截至收盘,道指下跌211.16点,下跌0.63%,报33536.70点,纳斯达克下跌1.12%,报11196.22点,标准普尔500指数下跌0.89%,报3957.25点。

市场概述

尽管10月份美国通胀数据大幅降温,但消费者通胀预期反弹。继上周密歇根大学消费者调查后,纽约美联储周一公布的统计数据也显示,消费者一年期通胀预期为5.9%,此前为5.4%。三年期通胀预期反弹至3.1%,此前为2.9%。市场继续关注美联储官员最新的货币政策线索。美联储副主席莱布雷纳德(LaelBrainard)周一在接受美国媒体采访时表示,加息幅度可能会放缓。

她的言论曾经提振了股市的情绪。美联储主席沃勒(ChristopherWaller)上周末表示,虽然消费者了好消息,但是在停止加息之前,还有一段路要走。“我们正处于一个可以开始考虑放慢速度的时刻。在我们看到通货膨胀降至接近我们的目标水平之前,利率将继续上升并在一段时间内保持高位。我们还有很长的路要走,这不会在下一两次会议上结束。我们需要看到这种影响通胀的行为继续下去,并在我们真正开始考虑放开刹车之前慢慢开始下降。”

美国财政部长耶伦认为,美国10月份的通胀报告很好,但不应该过于依赖单一的数据点。生活成本将继续保持增长势头,并在未来几个月对通胀施加上行压力。

美债收益率上升,对货币政策敏感的2年期美债上涨7个基点,为4.406%,基准10年期美债上涨3个基点,收益率为3.867%,均为近一周最大单日涨幅。

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根据芝商所(CME)利率观察工具(FedWatch),预计12月14日,美联储将再加息50个基点,达到4.25%-4.5%的可能性为81%。投资者预计,美联储将在2023年上半年将其联邦基金的利率目标提高到至少4.5%-4.75%。

BMO林根,资本市场策略师(IanLyngen)表示:“10月份的CPI该报告是支持通胀峰值的第一个实质性证据,因此加息可能会在12月的利率会议上降至50个基点。在委员会做出决定之前,决策者还将参考11月的决定CPI,由于战略目标正在实现,即使核心通胀率稍微快一些,也没有必要进行大规模紧缩。”

更多的美联储官员将在本周晚些时候发表讲话,并发布一系列数据,包括零售和住房数据,以及主要零售商的利润报告。高盛分析师赫西(ChrisHussey)表示:“我们已经度过了第三季度财报季的高峰期,繁忙的假期即将开始,令人鼓舞的是CPI在此背景下,市场正在考虑宏观前景,通胀可能最终达到峰值的可能性,利率的路径和衰退的风险。”

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