美国9月物价指数PPI环比增0.4%,美联储或继续激进加息

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美国9月生产者价格指数PPI环比增长0.4%,同比增长8.5%,均超出预期,通胀高烧或美联储继续大幅加息。市场预计在11月连续第四次加息75个基点。美元指数在两周内创下新高,美国债券收益率上升。在美国股市午盘之前,美元一度迅速下跌,并收回了此前的涨幅。鸽派高级官员和明尼阿波利斯联邦储备银行主席卡什卡利表示,尽管他支持继续加息以对抗通胀,但他表示,鸽派转向的门槛“非常高”但是,认为75个基点加息“非常激进”。

市场等待9月周四发布CPI通货膨胀数据。9月,美联储的会议记录倾向于在短期内将利率提高到有限的经济水平,但几名官员表示,需要调整进一步收紧政策的步伐,以降低对经济前景产生重大不利影响的风险。这一言论被视为一个温和的信号。美国股市一度上涨,接近每日高点,美国债券收益率迅速回落至每日低点。

尽管主要资产在盘中波动,但市场对美联储加息的预期基本保持不变

欧洲衰退警告不断。八月,英国GDP意外收缩,工业产出滑入负值区域。2023年德国政府通胀预期大幅提升至7%,预计明年经济将萎缩0.4%。然而,市场对欧洲和英国央行持续加息的预期并未改变。英国央行首席经济学家表示,将于11月召开会议“重大政策行动”,回应政府财政支出计划。欧洲央行行长拉加德在数据导向和逐次会议上重申了决策。

美国9月物价指数PPI环比增0.4%,美联储或继续激进加息

媒体称,美国政府正在考虑全面禁止进口俄罗斯铝,LME短期内,铝价飙升超过7%,创下两周最大涨幅,上海铝业在夜间涨幅超过1%。美国股市有色冶金板块大涨,美国铝业一度涨8.6%,世纪铝业涨9.6%。标普和纳指数连续六天下跌,与费城半导体指数一起创下两年新低。

10月12日星期三,PPI通胀超出预期后,美股一开始集体下跌,标准普尔500指数一度下跌0.4%,道琼斯指数下跌100多点,纳斯达克指数下跌0.5%。很快,除罗素小盘股外,美股指数上涨,午盘纳斯达克指数反复波动下跌,道琼斯指数上涨超过210点,标准普尔指数上涨0.5%,一度回落3600点。

美联储纪要发布后,美股一度涨幅扩大,道琼斯指数再次涨幅超过100点,但纪要总体上是鹰派,加上市场预期CPI11月,美联储继续暴力加息,美股尾盘转跌。标准普尔、纳斯达克指数和纳斯达克指数连续六天下跌,纳斯达克指数和纳斯达克指数创下2020年7月最低水平,标准普尔创下2020年11月最低水平,费城半导体指数连续五次下跌,刷新了2020年9月以来的低位。标准普尔500指数收跌近12点,跌幅0.33%,报3577.03点。道指收跌幅超过28点,跌幅为0.10%,报29210.85点。纳指收跌幅超过9点,跌幅为0.09%,报10417.10点。纳指100小幅下跌,罗素2000小盘股下跌0.30%。

美国9月物价指数PPI环比增0.4%,美联储或继续激进加息

美股一开始一起下跌,午盘前集体上涨,午盘纳斯达克指数在涨跌之间波动。美联储纪要发布后,美股涨幅扩大,尾盘加速下跌大部分标准普尔11个板块收跌,公用事业下跌3.4%,房地产下跌1.4%,工业和原材料下跌超过0.8%,可选消费上涨超过0.2%,日用消费品上涨约0.5%,能源板块上涨超过0.7%。

明星科技股,“元宇宙”Meta近1%跌至2018年12月最低低点,10月25日,市场卖出1500美元VR头显MetaQuestPro期望值太低。亚马逊上涨0.6%,奈飞上涨3%,均从两个半月低位反弹。苹果下跌0.5%,谷歌母公司Alphabet上涨0.4%,微软上涨0.2%低位反弹0.2%,特斯拉从4个半月的低位反弹0.3%。

芯片股也有不同的涨跌。费城半导体指数下跌近1%,下跌2200点,创下两年新低。媒体称,自2014年5月以来,将裁员数千人应对个人电脑市场低迷的英特尔涨幅超过1%。AMD转0.4%,英伟达跌0.7%,再创2020年8月新低,科雷跌破2%,台积电美股反弹1%。

热门中概跑赢美股大盘。ETFKWEB跌0.2%,CQQQ上涨1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)上涨0.2%,亿邦国际上涨8.6%领先。在纳斯达克100只成份股中,拼多多上涨0.4%,京东上涨0.3%,网易和百度下跌1%以上。在其他股票中,阿里巴巴上涨了0.5%,腾讯ADR涨0.4%,B站跌超2%,“造车三傻”齐涨。

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其他变化较大的重点股票包括:

默克克制药Moderna高位黑色素瘤患者癌症疫苗联合开发,Moderna最高涨幅超过17%,收涨超过8%至一个月高位。默克公司上涨0.7%后转跌。饮料和零食巨头百事可乐上涨超过4%至一个月高点,第三季度收益完全超出预期,提高了年度指引。可口可乐和ConstellationBrands等必需消费品板块的个股一开始上涨,尾盘涨跌不一。挪威邮轮上涨超过11%,恢复了上周五以来的跌幅。由于预定金额明显改善,瑞银将评级提升至买入,预计较周二收盘再上涨30%。嘉年华和皇家加勒比邮轮都上涨了10%以上。

北欧流媒体音乐公司Spotify尾盘短期跳水约4美元,一度抹去3%以上的涨幅,最终收盘超过1%。媒体称字节跳动计划扩大音乐流媒体服务。担心衰退前景和高通胀,泛欧Stoxx600指数连续6天下跌,至9月29日以来的两周低点,零售股下跌近2%,银行股下跌1%。主要国家的股指一起下跌,意大利西部的股指下跌超过1%。荷兰健康科技公司飞利浦的欧美股票均下跌约12%,第三季度发布利润预警,核心利润可能同比下降60%。

美联储会议纪要发布后,美国债券收益率集体下跌至每日低点,英国和欧洲债券收益率一开始上涨,尾盘下跌

10年期美债收益率PPI数据发布后一度上涨并逼3.98%,接近两周前上涨4%所创的14年最高,但在美股盘中跌至3.90%。30年期长期债券收益率一度上升至3.96%,接近昨日9年来的最高水平。美联储会议记录发布后,下跌并下跌3.88%。对货币政策更敏感的两年期收益率下跌,下跌4.29%,昨日上涨4.35%,接近2007年高位。有分析称,除了核心PPI通胀基本符合预期,一些官员支持调整收紧政策的步伐,以降低美联储9月会议纪要的经济风险,推动美低点。

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各期美债收益率盘中下跌,美联储纪要发布后加速至每日低点

尽管一些媒体称,英国央行私下讨论了延长紧急债券购买的问题,但该行周三再次证实,紧急债券购买将于周五结束。英国债券在美国股市开盘之初继续抛售,推动其他欧洲债券收益率上升,美国股市收益率在一天结束时下跌。与此同时,英国央行单日债券购买规模达到干预以来最高水平,购买了45.6亿英镑的长期国债和通胀挂钩债券。

10年期英国债券收益率从每日低点反弹近23个基点,在美国股市初期触及每日高点4.63%,达到2008年最高,美国股市尾盘涨幅收窄至4.43%。20年期收益率从每日低点反弹32个基点,强制达到5.202年6月以来最高,美股尾盘跌至4.90%。自英国央行干预购买债券以来,30年期收益率首次升至5%以下,创下2008年以来最高水平,随后下跌9个基点,下跌4.80%。两年期短期债券收益率也在美国股市下跌,下跌4%。

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